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Facturación por hitos en Sage X3

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La facturación por hitos es un tipo de facturación que no depende de la entrega de un material o la realización de un servicio a un cliente, sino que permite programar la emisión de facturas según unas condiciones de fechas y porcentajes a facturar del total del importe de la venta. Es decir, se acuerda con el cliente una serie de momentos (denominados hitos) en los que se emitirán facturas por un importe concreto.

Sage X3 permite parametrizar el sistema para trabajar con este tipo de facturación cada vez más utilizado.

¿Qué se necesita parametrizar?

Condiciones de facturación, parametrización de las tablas del tercero

Se crearán tantas condiciones de facturación como casuísticas abarque la empresa. Se diferencian dos tipos de facturación: porcentual o frecuencia.

condiciones de facturación sage x3

Porcentual: permite indicar el porcentaje y las fechas según meses, semanas o días.

condiciones de facturación porcentual sage x3

 

Frecuencia: para indicar el número de vencimientos por periodicidad y el día de emisión de la factura.

condiciones de facturación frecuencia sage x3

Existe la opción de hacer simulaciones de los vencimientos que se crearán, como se aprecia en la siguiente imagen

condiciones de facturación simulación vencimientos sage x3

Categoría de artículo: el tipo de categoría debe ser servicio o genérico y el flujo de tipo, vendido y no entregable

condiciones de facturación simulación categoría de artículo sage x3

  • Nota: la unidad de stock debe permitir decimales.

Esta definición habilita el campo donde asociar las condiciones de facturación que se aplicarán para el cálculo automático de los importes y las fechas de las facturas. Es un campo opcional que se utilizará por defecto en las líneas del pedido de venta. Pestaña Compra/Venta

condiciones de facturación simulación compra-venta sage x3

Este valor se traslada a los artículos que pertenecen a la categoría. También podría completarse o modificarse en la ficha del artículo.

condiciones de facturación simulación compra sage x3

¿Cómo facturar al cliente?

Pedido de venta

  • En la línea del pedido de venta, cuando se selecciona el artículo aparece completado el campo de la condición de facturación. Podría modificarse a mano o eliminarse.

condiciones de facturación simulación pedido de venta sage x3

Desde las acciones de la línea se realiza la facturación:

 

condiciones de facturación pedido de venta sage x3

Presenta los cálculos que corresponden en fechas e importes según las condiciones aplicadas.

  • En caso de trabajar con proyectos el valor hito corresponde con las tareas y los proyectos.

Factura de venta

  • Factura de venta: se seleccionan en el bloque específico para este tipo de facturación:

 

  • condiciones de facturación factura de venta sage x3
  • Fecha de factura correspondiente a la programada por los cálculos de las condiciones.

Creación masiva de la facturación por hitos o programada

  • Creación masiva de la facturación por hitos o programada: una función específica permite crear la facturación programada de manera masiva para todas aquellas facturas que cumplan con los criterios de selección.

condiciones de facturación geración de facturas programadas sage x3

  • La fecha de factura y el tipo de factura serán iguales en todas las facturas creadas con esta función.

condiciones de facturación geración de facturas programadas por fecha sage x3
Por tanto, la facturación por hitos en Sage X3 es una opción más que ofrecer dentro de las características del flujo de ventas.

 

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