fbpx
  • Another way of doing consulting.

Start » Tutoriales y novedades » Cómo activar la Gestión de créditos en Dynamics 365

gestión créditos dymnamics 365 (D365)

Cómo activar la Gestión de créditos en Dynamics 365

1. Activar característica “Gestión de créditos”

El primer paso es activar la característica “Gestión de créditos” para poder tener toda la funcionalidad disponible para su uso. Dicha característica permite tener distintos límites de créditos para un único cliente (límite de crédito de la aseguradora, límite de crédito de la propia empresa con ese cliente…) y se le aplicará como límite la suma de ellos. Para activarla nos iremos al espacio de trabajo “Administración de características” y activaremos la que se llama “Gestión de créditos”. activar gestión de créditos d365

2. Créditos y cobros

Una vez activada la característica, podremos ir al formulario de todos los clientes (Clientes > Clientes > Todos los clientes) y clicando en cualquiera de ellos nos iremos a la sección de “Crédito y cobros” en la que veremos muchos más campos de los que estaban anteriormente antes de la activación de la característica. créditos y cobros d365 Nuevos campos relevantes:
  • Límite de crédito obligatorio: Para controlar el límite de crédito configurado para este cliente.
  • Límite de crédito ilimitado: El cliente tendrá un límite de crédito ilimitado sin tener en cuenta los importes que haya en el límite de crédito.
  • Excluir de la gestión de créditos: Para que este cliente no se tenga en cuenta en la sección de gestión de créditos.
  • Límite de crédito y límite de crédito en divisa: Es el límite de crédito establecido en la moneda de la empresa y con el tipo de cambio a la divisa del cliente.
  • Seguros y garantías: Es el límite establecido por la compañía aseguradora y la compañía de garantías, se explica más en profundidad en la siguiente sección.
  • Límite de crédito total: La suma del límite de crédito y el seguro y garantías.
  • Fecha de vencimiento de límite de créditos: Fecha hasta la que es efectiva el límite de crédito.
  • Fecha de cambio de límite de crédito: Es la fecha en la que se hizo la última modificación para el límite de crédito total del cliente.
  • Estado de cuenta: En este campo estableceremos el estado en el que se encuentra el cliente y lo que permitiremos realizar con él.
estado de cuenta d365 En este caso, si el estado de cuenta es Open, es decir, el campo Facturación y entrega en espera es No, estamos permitiendo todo contra este cliente. Si seleccionamos la opción Todo que sería el ejemplo Hold no permitiríamos registrar nada contra este cliente. La opción de factura es para no permitir registrar nuevas facturas contra el cliente.
  • Facturación y entrega en espera: Depende del valor informado en el campo Estado de cuenta y sirve para establecer diferentes niveles de bloqueos dependiendo de lo que se quiera evitar registrar para el cliente.
facturación y entrega en espera d365

3. Seguros y garantías

Para acceder al formulario de Seguros y garantías comentado anteriormente, iremos desde el cliente sobre el que queremos configurarlo y clicaremos en la sección “Gestión de créditos” > Información relacionada > Seguros y garantías. seguros y garantias d365 En este formulario rellenaremos los seguros y garantías que tengamos contratados para el cliente seleccionado. seguros y garantias d365 Explicación de los campos:
  • Identificador de seguro o garantía: Para indicar si es un seguro o una garantía.
  • Tipo de seguro o garantía: Sirve para indicar el tipo de seguro o garantía, se pueden crear los tipos que se necesiten.
  • Asegurador/garante: Se utiliza para vincular el proveedor con el seguro o la garantía.
  • Tipo de cobertura: Sirve para indicar el tipo de cobertura, se pueden crear los tipos que se necesiten.
  • Identificación: Nombre del seguro o la garantía.
  • Vigente y Caducidad: Fecha desde y hasta para cuando es efectivo el seguro o la garantía.
  • Valor: Importe asegurado o garantizado.
  • Divisa: Divisa en la que se calcula el importe.
  • Incrementar porcentaje del límite de crédito: Porcentaje del valor que se va a sumar al límite de crédito, pondremos 100,00 si queremos que se sume el “Valor” completo.
  • Incluido en la exposición: Si marcamos el check sirve para reducir el límite de crédito que se utiliza en los cálculos de límite de crédito.
Una vez informados se calculará el importe en el campo “Seguros y garantías” y se sumará con el límite de crédito para conseguir el límite de crédito total. límite de crédito d365

4. Error por límite de crédito

Al intentar registrar una factura para dicho cliente que supere el límite de crédito aparece el error que se ve en la siguiente imagen y no permite registrar la factura. error por límite de crédito d365

5. Informes

En la ruta: Créditos y cobros > Consultas e informes > Gestión de créditos > Estadísticas de saldo de clientes se pueden consultar los límites establecidos para cada uno de los clientes, así como el saldo utilizado: informes d365

Latest related posts