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Copilot for Finance: Transforma las finanzas con la IA

El departamento financiero es esencial en cualquier organización. No solo se encargan de las finanzas, sino que también proporcionan información en tiempo real sobre el desempeño del negocio y ofrecen recomendaciones para futuras iniciativas de crecimiento. Para facilitar esta labor, Microsoft ha lanzado Copilot for Finance, una herramienta que les ayuda a recuperar tiempo y mantenerse al tanto de las decisiones cruciales que pueden impactar el rendimiento del negocio.

Microsoft Copilot for Finance es una nueva experiencia de Copilot para Microsoft 365 que desbloquea capacidades asistidas por IA para los profesionales financieros, directamente desde las aplicaciones que usan todos los días. Actualmente, está disponible en vista previa pública y se conecta a los sistemas financieros de la organización, incluidos Dynamics 365 y SAP. Además, proporciona automatización de flujos de trabajo específicos, acciones guiadas y recomendaciones en Microsoft Outlook, Excel, Microsoft Teams y otras aplicaciones de Microsoft 365, ayudando a ahorrar tiempo y enfocarse en otras tareas fundamentales de la empresa. Principales Beneficios de Copilot for Finance

  • Automatización de Tareas: Copilot for Finance automatiza tareas que consumen mucho tiempo, permitiendo a los equipos financieros centrarse en decisiones estratégicas. Facilita auditorías extrayendo y conciliando datos con simples indicaciones, simplifica los cobros, automatiza comunicaciones y planes de pago, y acelera la elaboración de informes financieros detectando variaciones con facilidad.
  • Lenguaje Natural: Al igual que en Copilot para M365, los usuarios pueden interactuar con Copilot for Finance de múltiples formas, ya sea a través de sugerencias en el flujo de trabajo o formulando preguntas mediante indicaciones en lenguaje natural. Por ejemplo, un usuario puede pedir a Copilot que «ayude a entender los datos de variación entre el pronóstico y lo real», generando información relevante y sugiriendo acciones a tomar.
  • Conexión con Sistemas Existentes: Copilot for Finance se integra con sistemas financieros existentes, incluyendo Dynamics 365 y SAP, así como con miles más a través de Microsoft Copilot Studio. Esto permite extraer información y actualizar acciones directamente en las fuentes existentes, manteniendo a los usuarios en el flujo de trabajo y completando tareas de manera más eficiente.

Ejemplo de uso Vamos a probar la versión preliminar que nos ofrecen en Excel y lo haremos con sus datos de ejemplo. En la primera hoja, nos incluye un presupuesto de gastos de viaje. En la segunda hoja, los extractos bancarios de dicho viaje. Vamos a comparar los datos de las tablas de ambas hojas. Para ello, solo habrá que darle a Reconcile data e indicar las hojas que vamos a comparar.

Aquí se crearán las reglas de conciliación. Copilot for Finance te da estas de serie, pero puedes modificarlas más abajo en ajustes.

Se empezará a crear el resumen del reporte.

Se crea una nueva hoja con toda la información. Por un lado, veremos las líneas no conciliadas porque hay alguna discrepancia en los valores. Por otro las potencialmente conciliables, que se dejan a nuestra revisión y finalmente, las que sí se han conciliado automaticamente.

A la derecha también podemos encontrar un resumen de las transacciones. Tenemos la opción de descargarlo como PDF e incluso de incluirlo en el reporte.

Finalmente, en la opción de Troubleshoot a transaction, podremos seleccionar las celdas para obtener más detalles. De este modo, obtendremos información de las transacciones no conciliadas o potencialmente conciliables.

En conclusión, estamos convencidos de que Microsoft Copilot for Finance será una herramienta transformadora para los profesionales financieros. Esta solución no solo optimiza la forma en que los equipos financieros abordan sus tareas diarias, sino que también amplifica su impacto estratégico en la empresa. Al reducir significativamente el tiempo dedicado a tareas repetitivas y al resaltar información crucial para la toma de decisiones, Copilot for Finance mejora la eficiencia operativa y fomenta el crecimiento empresarial. Además, su capacidad para integrarse con sistemas financieros existentes y utilizar IA para proporcionar análisis y recomendaciones precisas convierte a Copilot for Finance en un recurso esencial para cualquier organización que busque mantenerse competitiva y enfocada en el futuro.

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