Facturación por hitos en Sage X3

La facturación por hitos es un tipo de facturación que no depende de la entrega de un material o la realización de un servicio a un cliente, sino que permite programar la emisión de facturas según unas condiciones de fechas y porcentajes a facturar del total del importe de la venta. Es decir, se acuerda con el cliente una serie de momentos (denominados hitos) en los que se emitirán facturas por un importe concreto.

Sage X3 permite parametrizar el sistema para trabajar con este tipo de facturación cada vez más utilizado.

¿Qué se necesita parametrizar?

Condiciones de facturación, parametrización de las tablas del tercero

Se crearán tantas condiciones de facturación como casuísticas abarque la empresa. Se diferencian dos tipos de facturación: porcentual o frecuencia.

Porcentual: permite indicar el porcentaje y las fechas según meses, semanas o días.

Frecuencia: para indicar el número de vencimientos por periodicidad y el día de emisión de la factura.

Existe la opción de hacer simulaciones de los vencimientos que se crearán, como se aprecia en la siguiente imagen

Categoría de artículo: el tipo de categoría debe ser servicio o genérico y el flujo de tipo, vendido y no entregable

• Nota: la unidad de stock debe permitir decimales.

Esta definición habilita el campo donde asociar las condiciones de facturación que se aplicarán para el cálculo automático de los importes y las fechas de las facturas. Es un campo opcional que se utilizará por defecto en las líneas del pedido de venta. Pestaña Compra/Venta

Este valor se traslada a los artículos que pertenecen a la categoría. También podría completarse o modificarse en la ficha del artículo.

¿Cómo facturar al cliente?

Pedido de venta

• En la línea del pedido de venta, cuando se selecciona el artículo aparece completado el campo de la condición de facturación. Podría modificarse a mano o eliminarse.

Desde las acciones de la línea se realiza la facturación:

Presenta los cálculos que corresponden en fechas e importes según las condiciones aplicadas.

• En caso de trabajar con proyectos el valor hito corresponde con las tareas y los proyectos.

Factura de venta

• Factura de venta: se seleccionan en el bloque específico para este tipo de facturación:

• 
• Fecha de factura correspondiente a la programada por los cálculos de las condiciones.

Creación masiva de la facturación por hitos o programada

• Creación masiva de la facturación por hitos o programada: una función específica permite crear la facturación programada de manera masiva para todas aquellas facturas que cumplan con los criterios de selección.

• La fecha de factura y el tipo de factura serán iguales en todas las facturas creadas con esta función.

Por tanto, la facturación por hitos en Sage X3 es una opción más que ofrecer dentro de las características del flujo de ventas.

María Jesús Gimeno

Consultor ERP Sage X3. Mi formación y experiencia siempre han estado vinculadas a la consultoría en la planificación de los recursos empresariales. Afronto cada proyecto como una nueva experiencia, un nuevo reto y una gran oportunidad para seguir creciendo con las compañías.