Para utilizar Sage X3 de una manera rápida y sencilla es esencial conocer los procesos visuales. De esta manera, cualquier usuario dentro de la empresa conocerá cada una de las fases por las que tiene que pasar para desempeñar su tarea, desde una única pantalla y con acceso directo a todas las funciones.
Qué son los procesos visuales de Sage X3 y sus ventajas
Los procesos visuales cumplen la función de configurar las tareas que tienen que realizar los distintos empleados de una empresa. Es sin duda una ventaja para que los trabajadores tengan a golpe de vista, desde la misma pantalla, todos los pasos que tienen que seguir, en función del departamento en el que se encuentren.
La principal ventaja de utilizar procesos visuales es que aportan mucha rapidez a la hora de realizar las funciones, ya que simplemente hay que seguir el flujo para realizar todas las tareas y acceder directamente a todo lo que el usuario necesita desde una única pantalla. Además, Sage incorpora muchos procesos visuales por defecto, los cuales podemos modificar y personalizar o podemos crear uno desde cero. Para conocer con mayor detalle esta funcionalidad, en este artículo realizamos una demostración desde cero.
Paso 1: Parametrización y creación de un proceso visual desde cero
Para comenzar a realizar nuestro proceso visual vamos a ir al punto de menú de Parametrización > Portal interactivo >Procesos. Esto en realidad puede ser tan sencillo o tan complejo como el usuario quiera o necesite.
En la columna de la izquierda podemos ver todos los procesos que ya están preconfigurados. Para crear un proceso visual, lo primero que hacemos es dar al botón «nuevo», ubicado en la columna de la derecha.
En esta pantalla, en la cabecera, lo primero que se muestra es un código de proceso, que es obligatorio cumplimentar. Junto a ese campo encontramos otros dos que son opcionales: legislación, idioma (hay que recordar que Sage X3 es una solución de gestión empresarial multi-idioma y se adapta a la legislación vigente de cada país).
Después seleccionamos el check de proceso en la pestaña de descripción «tipo». Se recomienda asignar también un código de actividad para, cuando haya una actualización del programa que valide o actualice algunos procesos, el nuestro esté protegido y no sufra modificaciones.
Paso 2: Dibujar un proceso visual
A continuación, bajamos a la pestaña de dibujo y seleccionamos el módulo que queremos asignar a nuestro proceso visual. En este caso elegimos el módulo de «ventas». Aquí un pequeño inciso: debido a que Adobe, desde el 31 de diciembre de 2020, ha dejado de distribuir y actualizar Flash Player, todos los clientes con versiones anteriores a la v11 ya no podrán editar ni crear flujos de procesos. Para los clientes con v11 y v12, Sage ha lanzado parches para reemplazar los componentes Flash, por lo que se podrá seguir editando y creando procesos visuales en una nueva tecnología instalando previamente estos parches.
En el menú de la izquierda encontraremos todas las herramientas con las que podemos trabajar. Podemos introducir bloques con formas, iconos, imágenes… También tenemos las opciones de exportar los procesos.
Vamos a generar un proceso muy sencillo para gestionar presupuestos. En primer lugar ponemos un título al flujo, seleccionamos el bloque, introducimos el texto y aquí encontraremos todas las herramientas disponibles para la edición: podemos cambiar el color de fondo, de los bordes, eliminarlos… También podemos cambiar el tamaño, el color, o la posición del texto. Además, podemos añadir iconos.
Para añadir la funcionalidad al recuadro, seleccionamos el enlace que queremos asignar, el tipo y el nombre de la función a la que hace referencia. Le damos a ok y hacemos lo mismo para el resto de los recuadros.
Paso 3: Guardar y validar
Una vez que tenemos el proceso visual, lo guardamos y validamos.
También podemos crear un menú de procesos para introducir todos los procesos visuales que queremos agrupar. Una vez que ya los tengamos todos, es tan simple como hacer una entrada de menú y posicionarla en la página principal. Como hemos dicho, podemos hacer esto tan complejo o tan sencillo como queramos.
Otros ejemplos de procesos visuales
A continuación exponemos otro ejemplo de proceso visual que hemos desarrollado, con los accesos de menú y los circuitos de negocio necesarios. Para que os hagáis una idea que se pueden realizar flujos bastante complejos para las funciones necesarias de cada usuario.
Vídeo de cómo crear un proceso visual desde cero en Sage X3
Por último, os dejamos el vídeo explicativo sobre cómo crear un proceso visual desde cero con la solución ERP de gestión empresarial Sage X3.
Esperamos que os haya sido útil. Con cualquier cuestión sobre Sage X3, no dudéis en contactarnos.
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