Cómo añadir informes personalizados en Sage X3

Una de las funciones que más necesitan los clientes en sus ERP es poder personalizar los informes que se generan.

Sage X3 ofrece muchos informes estándar de los que poder partir como base en la personalización de los nuevos informes. Para este ejemplo tomamos como punto de partida un informe estándar con formato base de Facturas de Venta, lo que resulta más sencillo que comenzar desde cero.

Cómo personalizar informes en Sage X3

Primero iremos a Desarrollo > Diccionario de scripts > Informes y seleccionaremos el informe estándar de Sage X3, en este caso SBONFAC es el código de informe de las facturas de venta.

• Ahora añadimos una “Z” en la primera posición del código de informe para indicar que es un informe modificado por el cliente.
• Asignamos un código de actividad creado previamente y designado a los informes personalizados.
• En este ejemplo únicamente modificaremos el formato del informe en Crystal Reports, por lo que el script asignado lo dejamos igual, para que coja los mismos datos que el informe estándar de factura de ventas.
• En el grid de Crystal Report seleccionaremos el informe modificado para el cliente, que previamente habremos movido a la ruta destinada para ello. Sage X3 destina una carpeta de informes por cada dosier llamada “REPORT”, donde tendremos que añadir el informe modificado dentro de la carpeta del idioma correspondiente del informe. En nuestro caso “C:SageX3APPfoldersEMIRALREPORTSPA”.
• El resto de datos los dejaremos igual ya que queremos que el comportamiento sea el mismo que tiene Sage X3 por estándar.

El resultado sería el siguiente:

• Hacemos clic en guardar para salvar la modificación del informe personalizado del cliente.

Configurar código de impresión del informe

Ahora tenemos que configurar el código de impresión para nuestro nuevo informe. Para ello:

• Accedemos a Parametrización > Destinos > Códigos Impresión.
• Nos posicionamos en la última línea del grid e insertamos un nuevo código interno, que será el nuevo código de impresión “ZSBONFAC” y guardamos los cambios.

Configurar los parámetros por defecto

Una vez que hemos configurado el código de impresión, tenemos que configurar los parámetros por defecto:

• Accedemos a Parametrización > Destinos > Valores por defecto
• Buscamos la función “GESSIH” que es la función estándar de facturas.
• Seleccionamos nuestro informe modificado “ZSBONFAC” y copiamos todos los parámetros que tiene el estándar de Sage X3 de “SBONFAC” para que el funcionamiento sea el mismo.
• Guardamos los cambios.

Imprimir informe personalizado Sage X3

Ahora que todo está configurado nos vamos al módulo de ventas para comprobar que el informe se imprime correctamente.

• Ventas > Facturas > Facturas. En los iconos de la derecha seleccionamos el botón de imprimir.
• En el listado que se proporciona veremos la opción de imprimir el informe nuevo que hemos creado.

Al seleccionarlo entraremos en la ventana de captura de parámetros de informes, al igual que en el funcionamiento estándar de Sage X3.

Imprimimos los parámetros deseados y comprobamos que el resultado es el informe modificado para el cliente.

Así, siguiendo estos pasos podemos añadir cualquier informe personalizado basándonos en los estándar.